Varmont vereint unabhängige Vermögensverwalter auf einer Plattform
Wir verbinden unternehmerische Unabhängigkeit mit Effizienz, moderner Technologie und institutioneller Infrastruktur, damit Beratung persönlich bleibt und das Unternehmen professionell wachsen kann.
Unser Anspruch ist nachhaltiger Mehrwert für Partner sowie der Aufbau der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsgruppe der Schweiz.
Varmont
Unser Ziel
Wir wollen, dass unabhängige Vermögensverwalter professionell und nachhaltig wachsen können. So stärken wir ein Serviceangebot, das für den Schweizer Finanzplatz langfristig zentral ist.
Kunden und kommende Generationen sollen auf persönliche Beratung vertrauen können, die modernste Möglichkeiten nutzt und sie kontinuierlich mit höchster Sorgfalt begleitet.
Unser Angebot
Unsere Plattform verbindet Kapital mit operativer Effizienz. Während die Individualität bewahrt wird, werden Ressourcen gebündelt und die Vermögensverwalter aktiv unterstützt.
Institutionelle Standards und klare Prozesse, die stets den modernsten Ansprüchen genügen, gewährleisten Kontinuität und eine nachhaltige Wertschöpfung.
Varmont entlastet Vermögensverwalter, ohne deren Unabhängigkeit einzuschränken, und ermöglicht den Fokus auf Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.
Unsere Partner
Unser Integrationsprozess folgt einem strukturierten, aber dennoch individuellen Ansatz, um einen reibungslosen Aufbau der Partnerschaft sicherzustellen.
-
Der erste Schritt ist ein vertrauliches Kennenlerngespräch, um die Ziele Ihres Unternehmens, die Bedürfnisse Ihrer Kunden sowie Ihre Prioritäten in Bezug auf Unabhängigkeit, Nachfolge und Wachstum zu verstehen. Anschliessend vereinbaren wir die nächsten Schritte, damit wir die Art der Partnerschaft prüfen und einen massgeschneiderten Integrationspfad ausarbeiten können.
-
In der Due-Diligence-Phase führen wir eine strukturierte Prüfung der Kunden und Portfolios, der Governance und Compliance, der operativen Prozesse und Technologie sowie der Organisation durch, stets mit Vertraulichkeit und minimaler Beeinträchtigung als obersten Prioritäten. So validieren wir Risiken und Werttreiber, bestätigen das passende Integrationsmodell und definieren einen klaren Wertschöpfungsplan, der Unabhängigkeit schützt und das Vertrauen der Kunden stärkt.
-
In diesem Schritt vereinbaren wir die Partnerschaftsbedingungen, Struktur, Governance, wirtschaftliche Eckpunkte und die Integrations-Roadmap, sodass Rollen und Entscheidungsrechte ab dem ersten Tag klar sind. Anschliessend unterzeichnen wir die verbindlichen Verträge und kommunizieren die Partnerschaft so, dass das Vertrauen der Kunden geschützt, Kontinuität sichergestellt und langfristige Wertschöpfung ermöglicht wird.
-
In der Wertschöpfungsphase setzen wir die vereinbarte Roadmap um, stärken die Governance, verschlanken die Abläufe und verbessern die Tools, damit Beraterinnen und Berater sich noch stärker auf ihre Kunden fokussieren können. Gleichzeitig unterstützen wir Nachfolge und Wachstum, erweitern den Zugang zu Expertise, wahren die Unabhängigkeit und erzielen messbare Verbesserungen für alle Parteien.
